甘震幼时目睹全家惨遭疤面魔君杀害,他和仆人的孙女美珠由青龙派的徐光元收为弟子。岂料徐光元也惨遭毒手,忍无可忍的甘震为了报仇,偷偷混进疤面魔君的门下卧底。疤面魔君的女儿月娇对甘震极为爱慕,但疤面魔君的大弟子秦桀对甘震却是百般刁难。青龙派的师兄们认为甘震是个背信忘义的叛徒,甘震偷偷跑回家向师母和美珠解释,却被月娇发现。月娇忌妒甘震对美珠的感情,便将此事告诉疤面魔君,疤面魔君大为震怒,将甘震关进水牢严刑拷打。于心有愧的月娇不忍甘震受此酷刑,偷偷将他放走。秦桀奉命追杀甘震,并派人杀了师母和美珠。甘震一路逃亡,危急之时幸得一名红衣女侠所救,却在与秦桀交战之际失足掉下山崖。重伤的甘震被隐居山林的得道高人救起,原来红衣女侠也正是这名高人的女弟子。经过一年的休养及锻鍊,甘震决定下山复仇。临行前,高人赠与甘震百忍剑一把,并劝诫他,凡事要忍耐,否则操之过急必定失败。甘震为民除害,先杀秦桀,后杀疤面魔君,最后,撇下伤心欲绝的月娇,扬长而去。
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